項目組合管理：介紹
Morgan Stanley 的 Dictionary of Financial Terms對術語項目組合進行了以下解釋：
如果您有多于一個股票，您就有一個項目組合。您通過購買額外的股票、公債、共有基金，或者其他投資來建立項目組合。您的目標是通過選擇您認為會升值的投資來增加項目組合的價值。
依照現代項目組合理論，您可以通過創建包含足夠不同的類型，或類的安全措施的多種項目組合來減小投資風險，以便至少其中一些會在任何經濟環境中產生有力的回報。
在非金融業務的環境中，項目和計劃是投資的手段。從最簡單的意義上講計劃是處理
所需結果或工作產品的具體（且受限）的集合，
負責執行計劃和使用資源，如資金的一組人，
已定義的開端和終端，
管理人員可以將許多計劃分組成為支持業務片斷、產品，或產品線的項目組合。
這些工作是目標驅動的，換句話說，它們支持企業商業策略的主要目標和/或構件。
管理人員必須不斷地在競爭的計劃（也就是，管理組織的投資）中選擇、選擇能最好地支持并啟用多種商業目標（也就是，他們使投資的風險變化）的計劃。他們還必須管理他們的投資，提供持續的洞察，并制定關于采取何種計劃、繼續何種計劃，及拒絕或停止何種計劃的決策。
像其他所有規程，項目組合管理與為實踐提供基礎的基本思想的集合相關。經過最近在 IBM Rational 中的工作，我們已經開始確定并編制一組表現 IBM 要啟用計劃項目組合管理的要素的觀點的基本思想。我們十分期望這些思想能在近期繼續發展，并通過應用和實踐環境中的發現得到修改。
在本文中，我們將確定并討論一些演進基本原則，或“要素”。我們還將審閱為它們定型的框架。對于每個要點，我們將審閱其內容和根本價值主張，并提供關于其使用的一些想法。
IBM 項目組合管理要素
十分有趣的是，關于項目組合管理的工作不以確定一組根本原則或要素為目標。然而，當我探究各種主題并審閱不同的方法和實踐時，我們重復地遇到某些思想、術語和實踐。在某些情況下，這些思想或構想也引起行動 —— 換句話說，他們是激發因素或驅動程序。
最終，我們決定通過書寫關于要素的陳述、重復測試有效性（并逐步細化他們），并觀察是否存在一些框架（在其中可以更好地了解它們）來獲取這些要素。
目前，我們有十二個將繼續有效的要素陳述。四個額外的要素陳述在進行中，但是否能經受我們的確認過程仍舊不清楚。
一個用來理解要素的框架
通過應用我們對項目組合管理實踐的理解，并通過一系列練習，我們為要素陳述引伸出某些邏輯分類或主題。但是在某些情況下，在我們對這些主題的理解和陳述本身之間似乎存在著隔閡。在一些情況下，我們不確定一個已知的要素實際上是否“符合”其中一個主題。要解決此這個隔閡，我們加入了“思想”的結構 —— 一篇對要素的非正式的簡要概述。
此概念框架 —— 按照思想進行概括的且按照主題分組的要素陳述 —— 生成我們將會發布并用于加深對項目組合管理實踐的共享理解的必要構件。圖 1 描述了兩個分在一個主題下的項目組合管理必要構件。
圖 1：項目組合管理必要構件的實例
項目組合管理主題
在我們開始必要構件本身的討論之前，從框架級別開始，并分析我們定義為分類表一部分的管理主題。 American Heritage Dictionary 1 將主題描述為：
...一個統一的思想，在文字或藝術作品中再現的要素。
盡管項目組合管理不是文字或藝術工作，但是此定義應用到項目組合管理的工作中。我們選擇的主題對于項目組合管理即是統一又是屢現的。它們幫助我們對不同類型的工作、手段集合，及觀點分類 —— 并分別討論。
這里是我們到現在為止定義的主要主題：
企業商業策略目標的實現
計劃的價值貢獻
計劃資源的分配
項目組合內容和計劃的監督
能力改進
隨著我們在項目組合管理工作區中的工作繼續下去，這些主題將會發展。在這同時，讓我們簡要了解目前對每個主題的理解。
企業商業策略目標的實現
商家定義并使用過程來創建并限制他們為了在特定時間段內成功而必須實現的目標。這些過程和它們所產生的結果會為工人和整體工作成果提供高級指導。
通過審閱和討論，商家發展了對其目標的理解并將這些記錄在企業商業策略文檔中。除了定義目標之外，此文檔清楚地說明商家為了成功所必須實現的結果。文檔還細化了每個較大目標中的目標構件或子目標。
計劃是一種機制（盡管不是唯一的），用來實現商業目標和企業商業策略中所陳述的目標構件。企業啟動許多并行進行的計劃來實現一個或多個目標。
目標和目標構件為兩個被提議的且正在進行的計劃構成一個基礎“測試”。管理人員應該能夠確認計劃允許或支持哪個目標或目標構件，以及計劃所提供的允許類型和規模。如果不能做到這些 —— 換句話說，如果計劃不支持特定目標或目標構件的實現，那么它對企業的價值就值得懷疑。
計劃的價值貢獻
理解計劃內部或其本身沒有內在的價值是很重要的�？梢院芎玫鼗蛟愀獾刂贫ㄓ媱�。當與一個工作計劃衡量時可以將其帶到一個成功的結論 —— 或者不。然而，沒有一個標準授予給我們所謂的具體計劃上的“價值”的東西。
在項目組合管理的術語中，價值具體計劃的工作產品、結果，和成果促進組織接近帶有具體目標的成功的程度 —— 換句話說，做出“貢獻”的程度。
我們的計劃價值貢獻主題表現出包含工作產品、結果、和成果的手段的復雜量度�？傮w來說，這些手段提供一個相對價值的評估，該評估相對一個計劃，或者其他計劃的組合來分析一個計劃。換句話說，計劃價值貢獻提供了一種方法來對一組計劃劃分等級。
計劃資源的分配
理論上，在創建并批準企業商業策略的過程中，組織也應該為各種目標和它們的構件分配等級或相對權重。然后，此等級或權重可以作為分配合計的組織資源和那些分配到具體計劃的資源的基礎。當提到員工、外部顧問和承包人、基礎設施、資本，和人員知識時，組織的資源是有限的。因此，將資源指向那些最可能對企業商業策略的目標和目標構件產生正面影響的具體計劃是重要的。
項目組合內容和計劃的監督
IBM 對項目組合管理的觀點是利用了以下來自此規程的財務管理起源的思想，來幫助定義監督并控制項目組合和計劃的需要：
維護帶有混合目標和機制的投資策略
不斷地細化資金分配來匹配策略
變更并終止不滿足目標量度的具體投資 2
“變更并終止具體投資”的思想是主題監督的主要關注點。監督需要您收集并分析性能數據，不斷地追蹤并繪制狀態和狀態變更，并且積極地利用此數據評估單個計劃、計劃組，或項目組合內容。
這些監督活動的成果構成了提供必要的對“變更并終止具體投資”的洞察的數據體。換句話說，此數據使管理人員在計劃的生命周期中做出周期的關于組織是否應該繼續計劃、對計劃做出重大變更，或停止工作 —— 如果察覺到計劃是糟糕的投資 —— 的決策。
能力改進
引入項目組合管理實踐影響組織中的多個方面，包括結構、作用和責任，及企業商業策略交付和監督。另外，存在必須獲得的新技術，通過經驗，依靠加入新作用并變更現有作用來加強技術。
對于所有技術，人和組織可以得到項目組合管理技術中的不同程度的專門技術，從初學者和新手，到技師，然后是大師。通過培訓和練習，個人和組織都可以提高技術和能力。
必要構件：思想和陳述
在了解了到現在位置定義的主要主題后，我們準備考慮主要成分。每個由一個必要陳述和概括它的思想。
企業商業策略目標的實現：必要構件
如圖 2 所示，我們已經闡明了兩對思想和陳述來形成企業商業策略目標實現主題之下的構件。我們將在后面討論每一對。
圖 2：企業商業策略目標的實現：必要構件
思想：計劃啟用具體目標。
陳述：計劃啟用企業商業策略中的具體計劃和計劃構件。
大多數已提出的計劃提供一些有用的并有價值的貢獻。如果“有用”和“有價值”是批準新計劃的唯一標準，那么大多數都一定能得到資助。
然而，商業機構必須實現某些基礎需求來生存下去 —— 食物、衣服和庇護所的商業等價物。在滿足了這些基礎需求之后，他們可以考慮其他需求 —— 滑雪休假、印象深刻的家庭影院系統，和設計師墨鏡的等價物。
一個可靠的且構思良好的企業商業策略確定需求的存在順序，并定義了滿足需求的目標。組織必須審閱每一個根據這些需求而來的提議計劃，根據一個或多個有等級的目標對計劃分類，用以確定是否等同于食品或設計師墨鏡。
在已提議的新計劃和至少一個（或多個）具體目標和目標構件之間一定存在一個明顯的連接。貫徹審查的人必須同意分配到已提議的新計劃上的人力資源將使已確定的目標更可能實現。
存在一個限定。由于在最初開發企業商業策略時沒有預想到的事件、需求和外部要求，才考慮到一些已提議的計劃。通常，這些計劃分到“存在的”類別中。那些審閱已提議的新計劃的人必須對此可能性是開放的，并且準備好偽這些緊急的計劃建議批準。如果必要的話，他們必須還要樂于調整投資優先級和企業商業策略。
思想：計劃提供的目標覆蓋率
陳述：企業計劃的整個集合是企業商業策略目標和目標構件的一個實質的覆蓋圖。
一些組織可以通過確定需求并按重要性和影響為需求加權來很好地編制企業商業策略。然后他們闡明了著重于滿足這些需求的清晰目標。然而，在企業商業策略所處理的商業循環的終點，這些組織發現他們才實現了目標相當小的比例。甚至更壞的是，他們也許完全沒有啟動計劃來達到許多目標。
要避免這些問題，當組織將計劃通過審閱和批準過程時，他們應該將計劃加入到根據企業商業策略的整個“大面積部分”來繪制了所有已提議的且現存的計劃的覆蓋圖中，用以確保一些計劃出現在一些目標區域內而其他區域內沒有覆蓋的情況不會發生。
計劃價值貢獻：必要構件
如圖 3 所示，我們已經闡述了三對計劃價值貢獻主題下的必要構件的思想和陳述。我們將在下面分別討論每對思想和陳述。
圖 3：計劃價值貢獻：必要構件
思想：衡量相對價值
陳述：對比其他計劃，一個具體的計劃的相對價值是其對成功實現商業目標的貢獻的范圍，盡管法律和規章的需求“要求”要完成一些。
注意到相對價值只是用于權衡潛在的新計劃的批準且為進行的計劃制定決策的一個方面，這是很重要的。
文章來源于領測軟件測試網 http://www.kjueaiud.com/
