北京聯想利泰基金行業客戶關系管理系統

開放式基金不僅開放了基金的規模、期限，更開放了基金管理人和投資人之間的關系。了解客戶、把握客戶才能持續發展。投資者對基金產品與客戶服務要求的高度發展，使得基金公司發展與盈利所

　　聯想基金行業客戶關系管理系統在基金行業已經成功實施了多家成功案例，本產品對協作型、操作型和分析型CRM特點均有所體現，其整體功能框架如下圖所示：

其細化功能構成如下圖：

　　系統以客戶為中心，多方位集成客戶信息，實現客戶相關資料的全方位集中呈現，使得業務人員對客戶有一個直觀、全面的認識。并依據20/80原則，分析客戶價值，將重點價值客戶與渠道散戶分開管理，并為基金公司提供多種客戶分類方式，便于市場業務人員分類管理客戶，為不同類別客戶提供個性化服務，并合理調整市場開發方向，以最低的成本獲取最大的客戶價值回報。

　　在集中管理客戶數據基礎上，系統建立公用信息發送平臺，提供與客戶交互的多個渠道，統一客戶界面，并為客戶提供便捷的業務辦理、信息交互、資訊獲取的途徑。多種交互渠道的建立很大程度上降低企業經營成本。

　　通過本系統，業務人員可以方便的面向交易捕獲所有與客戶相關信息，將每次商務交易和服務視為對良好客戶關系的投資機會，在商務交易時刻選擇性地收集商務交易和客戶信息，除交易本身資料外，捕獲每次交易相關信息，捕捉主要的和真實的需求，人性化處理商務交易以達到更友善更豐富的商務互動。利用客戶接觸有選擇的收集信息用于市場、銷售和新產品的研發，將每次客戶接觸視為一次市場活動機會，并利用每一次交易影響客戶。

　　系統提供多種分析手段，以盈利性來衡量和管理客戶，以KPI量化衡量市場和銷售投資回報，以客戶滿意度為衡量標準，并應用該數據來激勵客戶及相關人員。系統內部建立相應基礎設施以支持和配合企業向以客戶為中心模式轉型，建立一個記錄每次與客戶和潛在客戶交互記錄的數據倉庫。