對于新的 IBM Rational Portfolio Management 方法的最初版本，我們確定了五個工作區域，照我們的看法，這些區域對實例化和項目組合管理工作的執行是價值很大的。這五個高價值的工作區域形成了新方法最初版本的核心，新的方法提供了：IBM Rational Portfolio Management (for Initiatives): 方法和實踐。
圖 2 舉例說明了項目組合工作區模型的編排，并且確定了那些在最初方法版本的邊界內工作區域：
圖 2：項目組合管理工作區：最初的版本內容
綠色的工作區域框是帶有最初版本中的方法和實踐內容的。綠色工作區域框上面的大寫文本是方法和實踐材料的主要標題，這些都包含在最初版本中。本文下一個部分將討論這些方法和實踐材料集合中的每一個。
最后，作為內容摘要的一部分，我們必須確定伴隨方法和實踐最初版本的介紹和說明材料。由于這是新方法和實踐的第一個版本，所以有必要為用戶提供一個圍繞項目組合管理主題的學習基礎。許多接觸這些方法的人都不熟悉該主題，并且也不熟悉組成項目組合管理的工作類型。
因此，我們已經提供了一系列說明并教授有關多種項目組合管理主題的白皮書，這些將在靠后的部分進行詳細討論。
五個高價值實踐內容
如上面所提到的，這個IBM Rational Portfolio Management (for Initiatives): 方法和實踐最初版本包含了五個高價值區域內的方法和實踐集合，如圖 2 中綠色框中所示。
我們將依次分析每個區域，并描述其方法和實踐內容。
項目組合評估
讓我們開始定義什么是“項目組合評估”。項目組合管理方法的最初版本中的詞匯表將項目組合評估定義為：
一個按照項目來組織和管理的計劃，實現組織或企業中的項目組合管理實踐的規劃的早期部分。它提供了構建一組項目組合所必需的重要工作產物和結果，比如，首要的任務和項目組合結構（Portfolio Structure）。
項目組合評估是項目組合管理方法最初版本中項目組合管理高價值區域中的一個，圖 2 中的一個綠色框。
項目組合評估為組織中所有進行中的計劃（或約定的子集）識別、收集數據，并建立價值量度。這些計劃是項目組合管理應用的主體和對象。術語“計劃”應用廣泛，包括項目、大型項目，和所有類型的結構化工作。
動員和計劃（Mobilizing and Planning）
Portfolio Management 方法中的第一個集合，即動員和計劃，是整個項目組合評估的一部分，且與建立所需的準備事項以開始全組織的項目組合評估有關。圖 2 中顯示出了此內容。建立“準備”的想法包括以下主題：
確定評估領導團隊。
評審并獲取對評估工作內容和邊界的共識。
確定并獲取對所需物理設備的使用。
確定并安裝所需的技術基礎設施和軟件工具。
計劃并安排評估工作。
改進并最終確定所需的模板、實例，和評估工具。
培訓評估團隊。
選擇并驗證組成每次迭代所需的計劃價值貢獻（Initiative Value Contribution）量度的使用。
驗證準備狀態，以啟動評估，并獲得執行人的允許。
當該工作完成時，您可以看到培訓后的評估團隊建立起來了，并且所需的評估工具已得到改進且取得一致。
每個確定的計劃將從屬于復雜價值量度（在計劃集合的上上下下分級中都有描述）的確立。被用來執行此分級的量度被定義為動員和計劃工作的一部分。
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