雖然中國IT外包服務市場一直高速增長,但截至目前,IT外包服務的用戶群還相當狹小,同時缺少像發達國家那樣動輒數億、數十億美元的大單。就IT外包服務的內容和服務方式而言,還主要局限于基礎架構層面的網絡基礎設施和桌面設備的支持與維護,高技術含量、高附加值的應用系統外包和業務流程外包服務的市場規模還比較小。未來幾年,中國IT外包服務市場要在量的擴張的同時實現質的提升,還面臨很多障礙。
據賽迪顧問的市場調查數據顯示,2002年中國IT外包服務市場整體規模已達到33.5億元人民幣,同比增長率達到18.4%。進入2003年,雖第二季度受到SARS疫情的負面影響,但前三季度中國IT外包服務市場整體規模仍達到28.5億元人民幣,顯示出旺盛的增長態勢(2000~2003年中國IT外包服務市場規模如圖1所示)。
圖1 2000~2003年中國IT外包服務市場規模 數據來源:CCID 2003,10
市場產品結構透視
賽迪顧問依托自身對中國IT服務市場多年來跟蹤研究的深厚積淀,在與諸多IT外包服務商和業界專家廣泛溝通的基礎上,逐步建立并完善了對IT外包服務的定義和分類。按照賽迪顧問的界定,IT外包服務是指企業戰略性選擇外部專業技術和服務資源,以替代內部部門和人員來承擔企業IT系統或系統之上的業務流程的運營、維護和支持的IT服務。IT外包服務包括IT系統外包服務和業務流程外包服務兩大類。IT系統外包(IT System Outsourcing)是指企業將自己的整體IT系統或部分IT系統委托給專業服務公司,由其按照服務水平協定的要求管理、運營、維護被委托的IT系統的服務過程。按照被委托的系統的不同層次,IT系統外包又可以分為IT基礎架構外包(IT Infrastructure Outsourcing)和應用系統外包(Application System Outsourcing)。業務流程外包(Business Process Outsourcing, BPO)是指企業將自己基于IT技術之上的業務系統委托給專業服務公司,由其按照服務水平協定的要求進行管理、運營和維護,其中包括客戶管理外包、人力資源外包、財務流程外包等。
基于上述的界定與分類,目前中國IT外包服務市場中,占主導地位的是IT系統外包服務,而在發達國家已成為主流的業務流程外包服務所占的份額還比較低。在IT系統外包服務中,占絕大部分的又是桌面系統維護、主機托管等IT基礎架構外包服務,技術門檻和利潤比較高的應用系統外包服務所占的份額還很小(2002~2003年前三季度中國IT外包服務市場細分產品結構如圖2所示)。但最近幾年來,隨著信息化的推進和企業IT應用的逐步深入,業務流程外包服務和應用系統外包服務一直保持著高于IT基礎架構外包的增長率,成為整個IT外包服務市場發展的熱點和中外IT服務商關注的焦點。
圖2 2002~2003年前三季度中國IT外包服務市場產品結構 數據來源:CCID 2003,10
推動市場發展的主要動力
未來幾年,中國IT外包服務市場將會繼續保持高速增長的發展態勢。賽迪顧問預測,到2007年,中國IT外包服務市場的整體規模將達到124.9億元(如圖3所示)。
圖3 2003~2007年中國IT外包服務市場規模預測 數據來源:CCID 2003,10
推動中國IT外包服務市場高速發展的動力主要來自如下幾個方面:
首先,隨著中國信息化進程的縱深發展,IT應用將更加廣泛,企業的IT系統將日趨復雜多樣,系統更新、升級的速度也會越來越快。這使得很多企業,特別是中小企業難以配備擁有維護企業自身IT系統運營和維護所需要全部技能的IT人才。而且,由于單個企業自身IT應用系統的狹隘性,使這些企業難以留住高素質的IT人才。面對這樣的困境,選擇采購市場中成熟的IT外包服務便成了這類企業最現實的選擇。借助IT外包服務商的專業服務能力,企業有望實現更好的成本控制,將最新的IT技術應用到企業的IT系統中,實現IT系統和自身業務的無縫連接?梢,日趨普遍而重要的IT應用與中小企業自身IT資源、能力之間的巨大差異,為中國IT外包服務市場的發展提供了廣闊的空間。特別是證券、基金、保險、城市商業銀行等中小金融機構、中小型制造企業、流通企業和政府部門,都將會成為外包服務的重要用戶。
與此同時,核心能力日漸成為企業關注的焦點,將有限的資源集中于組織的核心業務,而把作為后臺支撐的IT系統外包,在發達國家已成為企業的共識。對于國有銀行、電信運營商等大型企業而言,雖然他們具備獨立運營和維護自身IT系統的能力,但直面后WTO時代全球競爭的挑戰,也需要通過引入先進的IT外包服務來進一步改善業務流程,提高市場競爭能力。對于這些大型企業而言,IT外包服務需求的重點將從目前基礎架構層面的網絡維護和桌面端軟硬件升級維護等轉向應用系統外包和業務流程外包,從而推動中國IT外包服務市場向技術含量更高的層面發展。
此外,信息技術的日益成熟和網絡基礎設施的日趨完善為中國IT外包服務的發展奠定了物質基礎。信息技術的成熟和透明化,促進了信息產業在全球范圍內的超分工整合,使獨立的第三方IT外包服務得以順利展開。網絡基礎設施的完善促進了基于網絡平臺的互聯網數據中心(IDC)、ASP和遠程維護等IT外包服務方式的發展。市場需求和技術變革的合力必將有力地推動中國IT外包服務市場未來幾年的高速發展。
市場發展的主要障礙
首先,中國IT外包服務市場的全面興起必須依賴于國內用戶需求的啟動,但目前國內用戶對IT外包服務的認知度和接受度還都比較低。據賽迪顧問的對主要行業CIO的調查數據顯示,目前國內用戶對于IT外包服務的認知還主要局限在“聽說過”和“有一定了解”的層次,而達到“很熟悉”和“比較了解”程度的所占比例還很低;趯π畔安全等因素的考慮,在最近一二年內有意采購IT外包服務的企業所占的比例也很低。因此,IT外包服務商必須要經歷相當長的教育和培訓市場的過程,才能最后從IT外包服務中收獲豐碩的果實。
其次,跨國IT外包服務商的本土化程度還有待深入,本土IT外包服務商的服務水平也有待進一步提升。全球IT外包服務市場的老牌勁旅,如IBM、EDS、HP、CSC等,在多年的IT外包服務中積累了豐富的經驗,并逐漸形成關于IT外包服務較為完善的理論體系,但這些跨國IT外包服務商在對中國市場和中國企業業務應用的理解力上還存在一定偏差,其價格水平也與多數本土用戶的價格期望存在一定差距。要贏得最廣大的國內用戶,這些跨國IT外包服務商還需要在服務方案和價格體系等方面進一步推進本土化進程。而中國本土的IT外包服務商基本上還處于起步階段,除高陽、亞信、聯想、首創網絡、世紀互聯等少數企業實力較為雄厚外,其它IT外包服務商規模還都比較小,尚未建立起一整套獨特的IT外包服務方法論和解決方案,特別是對行業用戶的業務應用的理解還不夠深刻,還缺少有感召力的成功案例。因此,本土IT服務商在提供業務流程外包和應用系統外包方面還需要進一步加強IT技術和行業知識的雙重儲備。
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